置信电气重组成功闯关 国家电网英大系金融资产借壳上市

原标题:信心电力重组成功通过国家电网英达金融资产借壳上市

信心电力资产重组成功通过!

华夏能源网()获悉,12月25日晚,上海置信电气有限公司(以下简称“置信电气”,。上海)发布公告称,该公司发行股票购买资产,收购英国主要金融资产,筹集配套资金及相关交易,并获得中国证监会并购重组委员会有条件的批准和复股。

公告显示,中国证监会的审核意见要求上市公司在本次交易完成后,进一步披露为应对新的金融业务风险、确保双主营业务顺利运营而采取的控制措施。补充披露BDT扩大非关联客户的可行性及确保关联交易公平定价的具体措施。

3月18日上午,信心电气发布了重大资产重组计划暂停公告。

根据计划,信心电气将收购英达集团、中国电力、国电新源、深圳国能、蔡襄证券、深圳免税集团持有的英达证券96.67%的股份,以及英达集团、中国电力、济南能源、国电上海电力持有的英达信托73.49%的股份,总价格为144亿元。

英达集团、中国电力金融、国电上海电力、国电新源和深圳国能均由国家电网公司控制。英国信托的注册资本为40.29亿元,英国证券的注册资本市场为27亿元。

随后,重组进展顺利。10月中下旬,信心电气宣布,从国家电网转出的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海置信电气股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》原则上同意公司资产重组和配套融资的总体规划。

此次收购的最早计划是信心电气计划发行2.7亿股。根据停牌前481元的股价,募集资金约为13亿元。信心电气计划以不超过50%的资金补充营运资金,不包括费用。

最终调整后,国信电气计划通过非公开发行股票从不超过10名投资者处筹集匹配资金。筹集的配套资金总额不超过30亿元。扣除相关费用后,所有配套资金将用于增加英达证券的资本。本次募集的配套资金总额不得超过本次交易中发行股票所购买资产交易价格的100%,发行股票数量不得超过本次发行前股本总额的20%。

12月11日,北京银监局同意国电英达国际控股集团、中国电力金融有限公司、济南能源投资有限公司和国电上海电力公司将其在英达信托公司73.49%的股份转让给置信电气。

重组成功,国家电网将实现其金融资产的上市证券化。这也是继CNAC资本和另一家中央企业五矿资本成功将其黄金控制平台推向资本市场之后。此前,五矿集团将五矿信托和五矿证券注入金瑞科技,并更名为五矿资本。AVIC将AVIC信托和AVIC证券注入圣北亚,并将其更名为AVIC资本。

据了解,成立于1997年的阳光电气主要由上海阳光(集团)有限公司投资,由上海电力工业公司、东方国际(集团)有限公司等大型国有企业集团多元化投资组成,业务范围包括电力、节能环保、电子信息技术等领域的技术开发服务和产品生产销售。

2003年10月,信心电气在上海证券交易所上市。目前,公司总股本为6.亿股,市值超过100亿元。

信心电气2019年第三季度报告显示,该公司今年前三季度收入为30.39亿元,同比增长6.7%。净利润属性a

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